Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира.
Теперь она превращает горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и сделать мир сказкой. Противостоит ей Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая битва за любимых и за право оставаться людьми.