Молодая миссионерка, несущая слово Божье индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера беззаботно игравший среди джунглей, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое, пугающее.
Вера женщины подвергается жёсткой проверке. Каждый день становится борьбой — не только за душу сына, но и за собственные убеждения. Темнота, пришедшая в её жизнь, ставит под сомнение всё, во что она так искренне верила.