Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, для которого меткая стрельба и рукопашный бой стали второй натурой. Он привык рисковать собой, если того требовала задача. Но очередное задание закончилось провалом и гибелью товарища. Устюжанин заподозрил, что в их рядах затесался предатель. Однако руководство отстранило его от дел, пока идет проверка.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действия, Николай уезжает в глухомань. Его приютил старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим в лесничество. Очень скоро он понимает, что эта тихая работа может быть смертельно опасной. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Становится ясно: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.