1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что её ждёт в ближайшем будущем. Судьба приготовила для небя совершенно неожиданный поворот — работу в КГБ.
Всё меняется, когда в город прибывает американец Джим Уилер. Его погибшая жена была как две капли воды похожа на Юлю. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную операцию. Они хотят внедрить Юлю в окружение шпиона, чтобы выявить предателя в секретном НИИ. Это рискованная игра, где Юля становится главной приманкой.